Le module Projets est utile pour gérer de grandes collections de travaux pour les clients. Un enregistrement de projet en lui-même est simple, mais sa fonctionnalité et son utilité proviennent des enregistrements qui y sont liés. En liant des Tâches et des Dépenses à un projet, vous pouvez rester organisé et planifier le travail pour votre client. Vous pouvez également lier un projet à un Utilisateur dans le portail d'administration pour assurer la responsabilité.
Vous pouvez attribuer plusieurs tâches et dépenses à un projet, mais ce n'est pas obligatoire. Les tâches représentent des heures facturables et les attribuer à un projet avec un taux de tâche défini, vous permet de créer un taux horaire par défaut. Les dépenses représentent les biens ou services pour lesquels vous avez dû payer. Attribuer des dépenses à un projet vous aide à les suivre lorsque vient le moment de facturer votre client pour le projet terminé.
Depuis le module Projets, sélectionnez n'importe quel projet dans le tableau pour afficher le volet de prévisualisation avec l'aperçu du projet affiché en premier.
Tout en bas du panneau d'aperçu des Projets, vous avez la possibilité de créer une Nouvelle Tâche qui vous permet de créer rapidement une tâche préparée pour être liée au projet que vous consultiez. L'autre bouton au bas est Facturer le Projet qui vous amène à une nouvelle page pour créer une facture, déjà préparée avec toutes les tâches impayées qui sont attribuées au projet.
Le menu kebab dans le coin supérieur droit de l'écran offre également ces fonctionnalités, ainsi que la possibilité de cloner le projet, de créer une facture et d'archiver ou de supprimer le projet.
L'onglet aperçu affiche les heures Totales et les heures Budgétées pour le projet. Les heures totales sont la somme de toutes les tâches du projet, vous permettant de voir la progression du travail par rapport aux heures budgétées.
Vous pouvez également voir le Client et l'Utilisateur assignés au projet, ainsi que le nombre de Tâches et de Dépenses liées. De plus, vous pouvez voir la Date d'échéance du projet et le Taux de tâche par défaut pour les tâches liées.
Les notes publiques et privées sont également affichées avec des icônes différentes.
Vous pouvez télécharger des fichiers, tels que des images, des documents et plus encore sous l'onglet Documents. Comme la plupart des autres modules, les fichiers téléchargés sous l'onglet documents d'un projet peuvent être consultés par le client via le portail client dans la section Documents > Onglet Projets.
Créer et modifier un projet est simple. La plupart des fonctionnalités proviennent des enregistrements liés à celui-ci, tels que les tâches et les dépenses, facilitant ainsi la facturation au client pour tous les travaux associés. Les champs personnalisables sont :